Перейти до основного вмісту

Продажі · CSV · Безоплатно

Шаблон воронки продажів для обліку звернень

Безоплатний CSV-шаблон воронки продажів: фіксуйте звернення, кваліфікацію, пропозиції, оплати, виторг і наступні дії команди.

Завантажити CSV

Кому підійде цей матеріал

Власнику малого бізнесу або менеджеру, якому потрібно регулярно бачити кількість звернень, перехід між етапами й відкриті наступні дії.

Як користуватися

  1. Завантажте CSV і відкрийте його в Excel або імпортуйте в Google Таблиці.
  2. Замініть умовний приклад на фактичні дані за один обраний тиждень чи місяць.
  3. Використовуйте однакове визначення звернення, кваліфікованого контакту й оплаченої угоди.
  4. Підсумуйте кількість на кожному етапі, перевірте конверсії та призначте відповідального за наступні дії.

Що означають поля

  • Період: тиждень або інший однаковий проміжок часу.
  • Звернення та кваліфіковані звернення: зафіксуйте власні критерії кваліфікації.
  • Пропозиції й оплачені угоди: рахуйте окремо, не прирівнюйте усну згоду до оплати.
  • Виторг: фактично отримана сума за вказаний період, з узгодженим правилом обліку.
  • Наступна дія та відповідальний: конкретний крок і людина, яка його виконає.

На що звернути увагу

Це проста таблиця для періодичного зведення, а не CRM і не база контактів. Не зберігайте в публічній копії персональні дані клієнтів. Конверсії мають сенс лише за однакових визначень і періодів.

Поширені запитання

  • Як порахувати конверсію між етапами?

    Поділіть кількість записів, що досягли наступного етапу, на кількість записів попереднього етапу й помножте на 100%. Для коректного порівняння використовуйте зіставні когорти або врахуйте часовий лаг між зверненням і оплатою.

  • Чи замінює цей файл CRM?

    Ні. Він підходить для простого періодичного огляду показників. Для історії кожного клієнта, нагадувань, доступів і спільної роботи потрібна система керування взаєминами з клієнтами.

Як вести таблицю воронки продажів

Щотижневий шаблон допомагає не губити загальну картину між першою розмовою, кваліфікацією, пропозицією та оплатою. Користуйтеся однаковими критеріями для кожного етапу, додавайте конкретну наступну дію та відповідального. Для детального прогнозу використайте окремий калькулятор FBD, а не трактуйте просту таблицю як CRM.

Цей CSV призначений для зведення показників за період, а не для історії кожної угоди. Якщо потрібно фіксувати окремі звернення, відповідальних і наступні дії, скористайтеся інструкцією з обліку заявок без CRM.