Excel-шаблони для продажів малого бізнесу

Продажі легше планувати, коли команда однаково розуміє свої показники та наступні дії. Тут зібрані таблиці для власника й керівника продажів: від аналізу звернень та угод до планування оплат і повторних покупок.

Excel-шаблони цього напряму

До кожної таблиці є окремий вигаданий приклад, інструкція та промпт для адаптації. Шаблонами можна користуватися і без ШІ.

Від шаблону до робочої таблиці: 6 кроків

1. Виберіть задачу. Перегляньте таблиці нижче й оберіть ті, що допоможуть у вашій роботі.
2. Завантажте шаблон. Візьміть чистий Excel-файл. Приклад та інструкція допоможуть зрозуміти, як він працює.
3. Скопіюйте промпт. Біля вибраного файлу натисніть «Скопіювати промпт» і додайте його разом із чистим шаблоном до обраного ШІ-сервісу.
4. Розкажіть про бізнес. Опишіть свою задачу або попросіть ШІ поставити запитання. Відповіді допоможуть налаштувати таблицю під ваш процес.
5. Отримайте й перевірте копію. Завантажте адаптований файл, якщо сервіс уміє його створювати. Звірте поля й формули на простому прикладі.
6. Працюйте з таблицею. Заповніть перевірену копію своїми даними, регулярно оновлюйте її та використовуйте результати для рішень.

Якщо ШІ-сервіс не повертає Excel-файл, попросіть його пояснити зміни й внесіть їх у свою копію вручну. Якщо використовуєте кілька таблиць, узгодьте показники та переносьте дані між ними самостійно.

Не передавайте до ШІ-сервісу персональні або конфіденційні дані. Для пояснення задачі використовуйте вигадані чи знеособлені приклади.

Не знаєте, з чого почати?

Скопіюйте загальний промпт і додайте посилання на цю сторінку або вибрані чисті файли. ШІ допоможе уточнити задачу й підібрати таблиці. Можливість читати посилання, редагувати та повертати Excel залежить від сервісу. Окремий промпт для кожного файлу є нижче.

Переглянути промпт

Допоможи мені адаптувати шаблони FBD для мого бізнесу. Напрям: Excel-шаблони для продажів малого бізнесу.

Спочатку постав короткі запитання, які допоможуть зрозуміти, чим займається бізнес, яку задачу я хочу вирішити, як зараз організована робота, хто користуватиметься таблицею та які показники й періоди важливі. Запитуй лише те, що потрібно для задачі. Не проси персональних або конфіденційних даних: за потреби використовуй вигадані чи знеособлені приклади.

Допоможи обрати один або кілька доречних шаблонів із наданих матеріалів. Якщо можеш читати посилання чи вкладені файли, переглянь їх; якщо ні, скажи, що саме мені скопіювати або додати. Не припускай, що таблиці пов’язані автоматично.

На основі моїх відповідей запропонуй структуру, колонки та приклад заповнення. Зберігай потрібні формули і не вигадуй фактичних даних. Якщо твій сервіс підтримує редагування й повернення файлів, підготуй адаптовану копію Excel для завантаження. Інакше надай точні покрокові зміни та формули, які я зможу внести самостійно.

Наприкінці поясни, як регулярно користуватися таблицею, що перевірити на простому прикладі та які обмеження залишилися. Почни із запитань.

Важливо для роботи з цим запитом: не проси паролі, банківські реквізити, персональні чи конфіденційні дані. Використовуй вигадані або знеособлені приклади. Якщо для адаптації бракує важливої інформації, постав короткі запитання. Не стверджуй, що відкрив, змінив або перевірив файл, якщо цього не зробив.

Таблиця Excel

Воронка продажів за групами звернень

Кому стане в пригоді: власнику або керівнику продажів, який хоче регулярно бачити, як нові звернення переходять між етапами до оплати.

Завантажити шаблон Завантажити приклад

Що містить: таблиця на 52 групи звернень, конверсії між етапами, отриманий виторг, перевірка рядків і підсумки. Чистий файл доповнюють приклад, інструкція та промпт.

Як почати: визначте етапи, внесіть групу унікальних звернень за період і результат на дату зрізу. Виправте повідомлення перевірки: підсумки з'являться, коли всі заповнені рядки пройдуть перевірку.

Обмеження: це зведення, а не реєстр клієнтів. Перевіряйте дублювання звернень, однакову тривалість груп і час до дати зрізу самостійно. Файл не прогнозує продажі.

Прочитати інструкцію

Воронка продажів: інструкція та формули

Версія: 1.0.4
Дата: 06.11.2026
Валюта: грн
Формат: XLSX без макросів

Для чого файл

Шаблон збирає підсумкові дані про те, як групи нових звернень проходять етапи продажу. Він допомагає побачити, де губляться можливості, і порівняти результат за джерелами або сегментами. Це не CRM і не журнал контактів.

У книзі є 52 рядки для когорт. Є чиста версія для роботи та окрема версія з умовними демонстраційними даними. Приклад вигаданий і не відображає фактичні результати жодної компанії.

Як почати

Відкрийте чистий файл і збережіть свою копію.
Визначте, що саме вважатимете зверненням, кваліфікованим зверненням, зустріччю, пропозицією, оплатою та виторгом.
Виберіть однакову тривалість періоду для всіх когорт, наприклад календарний тиждень.
Внесіть дані в блідо-жовті поля. Один рядок описує групу унікальних звернень за певний період і, за потреби, джерело або сегмент. Кожне звернення має належати лише до однієї групи.
Задайте дату зрізу. Це дата, на яку підраховано досягнення етапів і фактично отриманий виторг.
Перевірте стовпець «Перевірка рядка». Перед аналізом усі рядки з даними мають показувати «Готово».
Після цього перегляньте підсумки над таблицею та додайте наступну дію для проблемної ділянки воронки.

Що означають стовпці

Стовпець	Що вносити
Початок і кінець періоду	Дати, у які надійшли звернення цієї когорти. Усі когорти мають однакову тривалість.
Дата зрізу	Дата, на яку перевірено подальший результат цієї когорти. Вона має бути не раніше кінця періоду.
Джерело або сегмент	Необов'язкова мітка, наприклад сайт, рекомендації чи певний тип клієнта. Використовуйте неперетинні групи.
Звернення	Кількість унікальних нових звернень, отриманих у зазначений період.
Кваліфіковані	Унікальні звернення з попереднього стовпця, які відповідають вашим критеріям потенційного клієнта.
Зустрічі	Унікальні звернення, для яких відбулася хоча б одна зустріч або демонстрація. Це не загальна кількість проведених зустрічей.
Пропозиції	Унікальні звернення, яким надіслали хоча б одну комерційну пропозицію або рахунок.
Оплачені угоди	Унікальні угоди з цієї когорти, за якими надійшла хоча б одна оплата. Рахуйте угоду один раз.
Отриманий виторг, грн	Гроші, фактично отримані від цієї когорти до дати зрізу, з точністю до копійки. Послідовно рахуйте суму за одним правилом, наприклад до або після податків.
Конверсії та середній виторг	Розраховуються автоматично.
Перевірка рядка	Виявляє пропущені поля, помилки в межах дат, спадання етапів, від'ємні числа та виторг без оплати.
Наступна дія	Конкретна коротка дія, яку власник або команда виконає після перегляду результату.

Правила, без яких порівняння буде хибним

Етапи мають бути вкладеними: кожне звернення на наступному етапі має входити до попереднього. Рахуйте унікальні можливості, а не кількість дій. Наприклад, не рахуйте три зустрічі з одним клієнтом як три звернення на етапі зустрічі.
Одне звернення не можна дублювати в різних рядках одного звіту. Якщо ділите дані за джерелом, кожне звернення отримує лише одне джерело.
Використовуйте однакову тривалість когорти й однаковий інтервал від кінця періоду до дати зрізу. Інакше свіжі когорти матимуть менше часу на оплату.
Рахуйте тільки результати, що належать зверненням відповідної когорти. Не додавайте в оплату старі угоди, яких не було серед звернень за цими датами.
Цей варіант розрахований на гривню. Не змішуйте валюти або різні правила обліку суми в одному підсумку.
Якщо у вашому процесі немає зустрічі або пропозиції, замініть цей етап на реальний етап вашого процесу та перебудуйте пов'язані формули й перевірку. Не вписуйте нуль у середній етап, якщо далі є звернення, що перейшли наступний етап.

Формули

Дані починаються з рядка 16. У чистому файлі передбачено рядки 16–67.

Показник	Формула або логіка
Кваліфіковані / звернення	Кваліфіковані звернення ÷ звернення. Якщо звернень 0, комірка порожня.
Зустрічі / кваліфіковані	Унікальні звернення із зустріччю ÷ кваліфіковані. Якщо кваліфікованих 0, комірка порожня.
Пропозиції / зустрічі	Унікальні звернення з пропозицією ÷ унікальні звернення із зустріччю.
Оплати / пропозиції	Угоди з оплатою ÷ унікальні звернення з пропозицією.
Оплати / звернення	Угоди з оплатою ÷ нові звернення когорти.
Середній виторг / оплата	Отриманий виторг когорти ÷ угоди з оплатою.
Підсумки	Коли всі заповнені рядки пройшли перевірку, суми рахуються за 52 рядками. Загальна конверсія: сума оплат ÷ сума звернень, середній чек: сума виторгу ÷ сума оплачених угод.
Перевірені когорти	Кількість рядків зі статусом «Готово», якщо всі заповнені рядки пройшли перевірку.

Функції Excel у файлі використовують англомовні назви та коми між аргументами. Excel локалізує їх під час відкриття залежно від налаштувань програми.

Як читати перевірку рядка

Порожньо: рядок не розпочато.
«Заповніть три дати»: внесіть початок, кінець періоду та дату зрізу.
«Перевірте дати»: введіть коректні дати таблиці без часу доби, а не довільний текст.
«Перевірте межі періоду»: дата завершення раніше за дату початку.
«Дата зрізу раніше завершення»: дата зрізу передує кінцю періоду.
«Заповніть показники й виторг»: заповніть кількості етапів і суму виторгу, навіть якщо результат дорівнює нулю.
«Перевірте значення та етапи»: знайдіть від'ємне число, дробову кількість звернень, порушення порядку етапів або виторг із точністю більше двох знаків після коми. Кількості на етапах мають бути цілими числами; суму виторгу вводьте до копійки. Скопійоване число з прихованими додатковими знаками введіть повторно з точністю до копійки, навіть якщо воно виглядає округленим.
«Виторг без оплачених угод»: є сума виторгу, але кількість угод з оплатою дорівнює нулю.
«Готово»: базові перевірки пройдено.

Підсумки залишаються порожніми, якщо хоча б один заповнений рядок має повідомлення про помилку або пропущені дані. Виправте всі такі рядки, і підсумки з’являться. Конверсії окремого рядка показуються лише після його перевірки. Перевірка не виявляє дублювання звернень, різної тривалості когорт або неправдивих даних, тому ці умови потрібно перевіряти самостійно.

У чистому файлі підсумки залишаються порожніми, доки хоча б одна когорта не пройшла перевірку. Нуль у заповненій когорті є числовим результатом і враховується.

Якщо звернень немає, конверсію оплат у зверненнях обчислити неможливо, тому підсумок порожній. Якщо оплачених угод немає, середній виторг на оплату також порожній. Якщо звернення є, але оплат немає, конверсія оплат дорівнює нулю.

Конверсії показуються до одного знака відсотка, середній виторг до копійки. Дуже малий додатний результат відображається як «<0,05%» або «<0,005», щоб його не сплутали з нулем; сама клітинка зберігає числове значення. Такий формат вибірково перевірено в Google Таблицях, у настільному Excel ще потрібно перевірити.

Дані та приватність

Не вносьте імена, телефони, адреси, електронні адреси, тексти листування, персональні ідентифікатори чи інші дані клієнтів. Для цієї моделі потрібні лише агреговані кількості та суми. Працюйте у власній копії та надавайте доступ лише людям, яким він потрібен для роботи.

Походження

Це розширена версія базового CSV-шаблону воронки продажів FBD. У ній додано формули, перевірки, приклад, поле джерела, дати когорти й дату зрізу. Перед використанням для звітності перевірте, що визначення етапів збігаються з процесом вашої команди.

Переглянути промпт

Ти проєктуєш прості, надійні таблиці управління продажами для малого бізнесу. Адаптуй шаблон воронки продажів під описаний бізнес, зберігаючи зрозумілу логіку, контроль формул і приватність.

ОПИС БІЗНЕСУ
- Назва або короткий опис бізнесу: [вкажіть]
- Що продаємо: [товари або послуги]
- Мета аналізу воронки і рішення, яке хочемо прийняти: [вкажіть]
- Основні канали продажу: [вкажіть]
- Хто веде продажі та користуватиметься таблицею: [вкажіть]
- Типовий цикл від звернення до оплати: [вкажіть]
- Валюта й правило обліку виторгу: [наприклад, фактично отримана сума до податків]
- Як команда зараз визначає звернення, кваліфікованого клієнта, зустріч, пропозицію та оплату: [вкажіть]
- Які етапи реально проходить клієнт у правильному порядку: [вкажіть]
- Потрібний період когорт і дата зрізу: [тиждень або місяць, однаковий строк дозрівання]
- Які розрізи потрібні: [канал, продукт, менеджер, тип клієнта або інше]
- Програма й мова формул: [Excel або Google Sheets, мова/регіон]
- Обмеження: [наприклад, лише ручне введення, до 200 рядків, без персональних даних]

ЗАВДАННЯ
1. Спершу прочитай прикріплену книгу і поясни її аркуш, поля введення, формули, підсумки та обмеження. Перевір, чи етапи можна рахувати як вкладені унікальні можливості. Відрізняй кількість клієнтів від кількості дзвінків, зустрічей, повідомлень чи інших дій. Якщо етапи неоднозначні, постав до п'яти коротких уточнювальних запитань. Якщо відповідей немає, явно познач припущення. Не вигадуй показники, джерела чи фактичні результати і не заповнюй невідомі значення як нуль.
2. Запропонуй назву, визначення та правило підрахунку кожного етапу. Укажи, як обробляти повторні звернення, дублікати, повторні покупки, часткові оплати, повернення і довгі угоди.
3. Спроєктуй мінімальний робочий файл: верхній блок підсумків, таблиця когорт, короткі інструкції, перевірка помилок і поле наступної дії. Не додавай аркуші й показники без конкретної користі.
4. Для кожного поля вкажи: назву, тип даних, хто його заповнює, приклад і правила перевірки. Візуально розрізняй ручне введення та формули.
5. Опиши формули для конверсії між кожними сусідніми етапами, загальної конверсії, виторгу на оплачену угоду та підсумків. Поясни, як формули поводяться при нульовому знаменнику. У формулах використовуй сумісні функції цільової програми та вкажи потрібні роздільники аргументів.
6. Не показуй підсумків за наявності неповних або помилкових рядків. Чітко поясни цю умову біля результатів і покажи повідомлення в кожному проблемному рядку. Якщо змінюєш набір статусів або правила перевірки, узгодь із ними формули підсумків і перевір, що кожна помилка блокує підсумок, а її виправлення відновлює результат.
7. Переконайся, що правила перевірки не відхиляють нормальний процес бізнесу. Якщо етап може повторюватися або пропускатися, зміни модель так, щоб вона не примушувала до неправдивого порядку.
8. Додай 3–5 вигаданих прикладів без реальних персональних даних. Познач їх як демонстраційні, не як фактичні результати.
9. Наведи ручні граничні перевірки: порожній і частково заповнений рядок, нуль звернень і оплат, виторг без оплат, невірний порядок етапів, дати з часом, виторг менше копійки, дуже малі додатні конверсії, когорту з довгим циклом і рядок із частковою оплатою. Введений виторг має бути з точністю до копійки. Не показуй мале додатне значення як точний нуль.
10. Поясни обмеження моделі, приватність, як розширити таблицю, як копіювати формули та як передати файл іншому працівнику.

ФОРМАТ ВІДПОВІДІ
- Спочатку коротко вкажи критичні уточнення або припущення.
- Далі покажи структуру аркуша як таблицю з колонками й правилами.
- Потім наведи формули з точними адресами клітинок для перших двох рядків даних.
- Додай зразок даних і очікувані результати для контрольних прикладів.
- Наприкінці дай готову інструкцію українською для працівника, список меж моделі та метадані файлу: назва, версія, дата, валюта, програма й автор припущень.
- Якщо можеш редагувати книгу, створи окрему адаптовану копію та, за потреби, приклад з вигаданими даними. Не перезаписуй оригінал. Якщо не можеш відкрити або змінити файл, прямо скажи про це й дай точні кроки або таблицю для ручного внесення. Не стверджуй, що файл змінено чи перевірено, якщо цього не зроблено.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
- Усі видимі підписи й інструкції пиши українською.
- Не додавай макроси, приховане стеження або зовнішні передачі даних.
- Не проси і не зберігай імена, телефони, електронні адреси чи тексти спілкування, якщо для задачі достатньо агрегатів.
- Розділяй фактичні результати, припущення і демонстраційні значення.
- Не роби висновків про ефективність каналів на малій або несумісній вибірці.
- Перевір арифметику прикладів, формули та граничні випадки перед фінальною відповіддю.

Таблиця Excel

Журнал угод і наступних дій

Кому стане в пригоді: невеликій команді, яка хоче бачити окремі угоди, їхній стан і наступний крок.

Завантажити шаблон Завантажити приклад

Що містить: таблиця на 50 угод із кодом, етапом, станом, орієнтовною сумою, дією, датою й роллю відповідального; списки вибору, фільтри та перевірка рядка.

Як почати: надайте угоді унікальний код, оберіть стан і внесіть наступну дію для активної угоди. Переглядайте дати разом із командою та виправляйте повідомлення перевірки.

Обмеження: орієнтовна сума не є отриманим виторгом або прогнозом. Таблиця не надсилає нагадувань і не замінює повну CRM. Не вносіть персональні дані клієнтів.

Прочитати інструкцію

Журнал угод і наступних дій

Версія 1.0.1, 05.11.2026. Комплект: чистий XLSX, окремий приклад із вигаданими даними, інструкція та промпт адаптації.

Для чого таблиця

Журнал допомагає невеликій команді зафіксувати поточний стан окремих можливостей продажу, наступну дію та дату її виконання. Один рядок відповідає одній угоді. Це доповнення до зведеної воронки FBD: журнал показує окремі записи, а воронка порівнює агреговані групи звернень і конверсії.

Книга не надсилає нагадувань і не є повноцінною CRM. Сума угоди є оцінкою, не підтвердженим виторгом, оплатою або прогнозом. У прикладі всі назви, суми й дати умовні.

Як почати

Збережіть чистий файл як власну робочу копію та ознайомтеся з окремим прикладом.
Домовтеся, що вважаєте однією угодою, і призначайте кожній унікальний текстовий код без імені клієнта, наприклад УГ-001. Один код має зустрічатися один раз. Не використовуйте в кодах символи *, ?, ~, <, > та = або зайві пробіли. Перевірка повторів не розрізняє великі й малі літери.
Для кожної угоди за потреби вкажіть сегмент і продукт, оберіть етап та стан, внесіть приблизну суму в гривнях і орієнтовну дату завершення. Невідому суму залишайте порожньою; нуль використовуйте лише тоді, коли сума справді дорівнює нулю.
Для стану «В роботі» запишіть наступну дію, її дату та роль відповідального. Для стану «Програно» запишіть узгоджену причину. Для інших станів наступна дія необов’язкова, але може бути корисною.
Перевірте стовпець «Перевірка рядка». Виправте всі попередження, перш ніж використовувати записи для роботи або аналізу.
На регулярній зустрічі відфільтруйте стан «В роботі», перегляньте дати дій і домовтеся, хто виконає кожен крок. Дати не створюють автоматичних нагадувань.

Стовпці

Поле	Значення
Код угоди	Унікальний код запису, наприклад УГ-001. Не вказуйте ім’я, телефон або адресу клієнта.
Сегмент; продукт або послуга	Знеособлений тип клієнта й предмет пропозиції.
Етап	Нова, кваліфікація, зустріч, пропозиція або переговори. Зберігайте останній відомий етап і після закриття.
Стан	В роботі, на паузі, виграно або програно. Команда має однаково визначати, що означає «виграно»; це не обов’язково отримана оплата.
Сума, грн	Орієнтовна сума однієї угоди. Число має бути невід’ємним. Порожнє поле означає, що сума невідома.
Орієнтовне завершення	Необов’язкова очікувана дата без часу доби, а не обіцянка надходження коштів. Дата дії також вводиться без часу доби.
Наступна дія; дата дії; відповідальний	Наступний конкретний крок, дата й роль. Обов’язкові для угод у роботі.
Перевірка рядка	Формула вказує на пропущені або некоректні значення. Не редагуйте її вручну без розуміння наслідків.
Причина програшу	Узагальнена причина без персональних даних; обов’язкова для стану «Програно».

Повідомлення перевірки

«Вкажіть текстовий код», «Приберіть зайві пробіли з коду», «Код має спецсимвол» або «Повторний код»: виправте код відповідно до правил вище. Код лише з цифр внесіть як текст, наприклад додавши літерний префікс.
«Оберіть етап» або «Оберіть стан»: використайте значення з відповідного списку.
«Перевірте суму»: внесіть невід’ємне число або залиште поле порожнім, якщо сума невідома.
«Перевірте дату завершення» або «Перевірте дату дії»: введіть справжню дату таблиці без часу доби, а не довільний текст.
«Заплануйте дію і відповідального»: для активної угоди заповніть дію, її дату та роль.
«Вкажіть причину програшу»: запишіть узагальнену причину.
«Готово»: перелічені автоматичні перевірки пройдено. Формула не підтверджує достовірність змісту або своєчасність виконання.

Адаптація та межі

Список етапів є прикладом. Якщо ваш процес інший, змініть список вибору в стовпці D і відповідні допустимі назви у формулах стовпця K для всіх 50 рядків. Аналогічно змінюйте стани та перевірки, які залежать від них. Збережіть окрему копію, перевірте приклади активних, виграних і програних угод та переконайтеся, що повідомлення працюють.

У книзі передбачено 50 робочих рядків, 11–60. Для додавання рядків потрібно розширити таблицю, списки й формули; абсолютний діапазон перевірки повторних кодів $A$11:$A$60 також слід розширити в усіх формулах. Після цього перевірте повторний код у старому й новому рядках.

Походження

Ідею вести етап, суму, дату завершення й наступний крок звірено 05.11.2026 з матеріалом Salesforce про управління воронкою. Таблицю й тексти створено для FBD самостійно, сторонній шаблон або текст не копіювали. Умови Salesforce зберігають права на вміст сайту; дозвіл на його копіювання не припускається.

Переглянути промпт

Не вигадуй джерела, дані про клієнтів і фактичний стан угоди.

Допоможи адаптувати журнал угод FBD до процесу мого малого бізнесу.

Контекст:
- Що продаємо: [узагальнений опис]
- Типові клієнтські сегменти: [без імен і контактів]
- Наші реальні етапи: [перелік і критерії переходу]
- Стани угод: [перелік і значення кожного]
- Як визначаємо «виграно»: [наприклад, підписана угода або отримана оплата]
- Як організовуємо наступні дії: [роль, період перегляду]
- Валюта і правило внесення суми: [опис]

Поясни, які стовпці й перевірки потрібні для цього процесу. Запропонуй зміни списків етапів та станів разом зі змінами формул перевірки, які від них залежать. Не прирівнюй суму угоди до отриманого виторгу і не вигадуй факти, ймовірності, прогноз чи дані клієнтів.

Покажи приклади для нової, активної, виграної та програної угоди з виключно вигаданими даними. Збережи вимогу текстового унікального коду без зайвих пробілів і символів *, ?, ~, <, >, =; перевірка повторів не розрізняє регістр. Поясни, як перевірити порожню й нульову суму, повторний код, дату з часом, пробіли замість наступної дії або причини програшу. Якщо додаються рядки, перевір розширення діапазону повторних кодів, таблиці, списків і формул.

Якщо можеш змінювати файл, створи окрему копію, перевір формули та сумісність у доступних програмах. Не стверджуй, що змінив або перевірив файл, якщо цього не зробив. Якщо чогось бракує, коротко зазнач припущення або запитай.

ДОДАТКОВІ ДАНІ І РОБОТА З ПРИКРІПЛЕНОЮ КНИГОЮ
- Мій бізнес і продукт або послуга: [коротко, без персональних даних].
- Мета: [яке рішення потрібно приймати за журналом угод].
- Період або дата актуальності даних: [вкажіть, якщо це стосується рішення].
- Програма й регіональні налаштування: [Excel або Google Таблиці, регіон].

Спершу відкрий прикріплену чисту книгу й поясни її аркуші, поля введення, формули, результати та обмеження. Для цієї задачі окремо розглянь коди угод, етапи, стани, наступні дії та причини програшу. Якщо критичних даних бракує, постав короткі запитання, не вигадуй факти й познач припущення.

Адаптуй назви, категорії та правила до описаного бізнесу лише за потреби; зберігай зміст показників, одиниці, перевірки й наявні формули або поясни та перевір необхідні зміни. Працюй з окремою копією. Якщо змінюєш розрахунки, перевір приклад, порожні та некоректні поля, нулі й граничні значення там, де вони мають зміст; зазнач фактичні програми й сценарії перевірки.

Дай покрокову інструкцію користування, перелік припущень, меж і ручних перевірок. Якщо не можеш відкрити або змінити книгу, прямо скажи про це та надай конкретні кроки або таблицю значень для ручного внесення. Не стверджуй, що файл адаптовано чи перевірено, якщо цього не зроблено.

Таблиця Excel

Тижневий план активностей продажів

Кому стане в пригоді: власнику або керівнику команди, який планує дії та підбиває підсумки за тиждень.

Завантажити шаблон Завантажити приклад

Що містить: 50 рядків для активностей, ролей і семиденних періодів; відхилення факту від плану, відсоток виконання та поле наступної дії.

Як почати: внесіть окремий рядок для кожної активності та ролі, задайте план, після завершення періоду внесіть факт і перевірте повідомлення.

Обмеження: кількість дій не показує їхню якість і не дорівнює продажам. Порожній факт означає, що результат ще не внесено; нуль означає, що дій не виконано. За нульового плану відсоток не визначено. Дуже малий додатний відсоток позначається «<0,1%». Таблиця не виявляє дублювання або перетину періодів.

Прочитати інструкцію

Тижневий план активностей продажів

Версія 1.0.1, 06.11.2026. Комплект: чистий XLSX, окремий приклад із вигаданими даними, інструкція та промпт адаптації.

Для чого таблиця

Книга допомагає власнику або керівнику продажів порівняти заплановану й фактичну кількість конкретних дій за семиденний період. Один рядок відповідає одній активності, одній ролі або знеособленому коду відповідального і одному тижню. Наприклад, окремими рядками можна вести проведені зустрічі та персональні звернення.

Цей журнал доповнює калькулятор потужності команди FBD: калькулятор допомагає оцінити потрібний ресурс, а журнал зберігає план і факт за періодами. Кількість дій не дорівнює кількості продажів і не показує їхню якість. Не використовуйте одне число як єдину підставу для оцінки працівника чи рішення про оплату.

Як почати

Збережіть чистий файл як власну копію, перегляньте приклад. Дані прикладу вигадані.
Узгодьте точне визначення кожної активності, наприклад чи рахується дзвінок, який не відбувся. Використовуйте однакові назви й правила протягом порівнюваних періодів.
Внесіть дату початку і дату завершення семиденного періоду без часу. Наприклад, з понеділка до неділі включно. Дата завершення має бути на шість днів пізніше за дату початку.
Текстом вкажіть роль або знеособлений код відповідального, назву активності та планову кількість. Числовий код запишіть як текст. План і факт мають бути невід’ємними цілими числами.
Після завершення періоду внесіть факт. Порожня клітинка означає, що факт ще не внесли; число 0 означає, що за період не виконано жодної такої дії.
Перевірте повідомлення в рядку, порівняйте відхилення й відсоток виконання та запишіть наступний крок.

Формули

Відхилення = фактична кількість мінус планова кількість. Від’ємне значення означає, що факт нижчий за план.
Виконання плану = факт поділити на план. Результат показується у відсотках, коли план більший за нуль і дані рядка пройшли перевірку. 18 із 20 відповідає 90%. Дуже малий додатний результат відображається як «<0,1%», при цьому клітинка зберігає числове значення.
Нульовий план: відсоток не визначено, тому він залишається порожнім. Різниця факт мінус план може бути показана; рядок має повідомлення «План 0: % не визначено».
Факт ще не внесено: відхилення й відсоток порожні, рядок має повідомлення «Очікує факту».

Відсотки не слід усереднювати між різними видами активностей або людьми без узгодженої методики. Одна й та сама дія не повинна потрапляти в кілька рядків одного звіту. Перевіряйте однакові визначення, відсутність дублювання та перетинів періодів самостійно: формула цього не робить.

Повідомлення

«Додайте коректні дати» або «Перевірте дати»: введіть справжні дати таблиці без часу, а не текст чи нуль.
«Період має бути 7 днів»: скоригуйте дати так, щоб кінець був на шість днів пізніше початку.
«Вкажіть роль і активність»: заповніть обидва поля змістовним текстом. Пробіли й числа не замінюють назву або текстовий код.
«Вкажіть план числом» або «Перевірте план»: введіть невід’ємну цілу кількість.
«Перевірте факт»: введіть невід’ємну цілу кількість або залиште поле порожнім, якщо дані ще не готові.
«Очікує факту»: внесіть результат після завершення періоду.
«План 0: % не визначено»: нульовий план допустимий, але ділити на нього не можна.
«Готово»: перелічені перевірки пройдено. Це не підтвердження якості роботи чи достовірності введених даних.

Межі та адаптація

Книга має 50 робочих рядків, 11–60. Якщо додаєте рядки, розширте таблицю та скопіюйте формули стовпців G, H та I. Перевірте новий рядок з порожнім, нульовим, текстовим і від’ємним фактом. Якщо змінюєте тривалість періоду, переробіть перевірку дат і назви стовпців, а також перевірте межі періоду в окремій копії.

Не вносьте імена клієнтів, телефони, адреси чи листування. Навіть знеособлені показники можуть бути внутрішніми даними: обмежте доступ до своєї копії. Файл не надсилає нагадувань і не збирає фактичні дані автоматично.

Джерела

Ідею розділяти показники дій та результатів і визначати спосіб перегляду цілей звірено 05.11.2026 з Salesforce Trailhead. Книгу й українські тексти розроблено для FBD самостійно; чужий шаблон або текст не копіювали. Умови Salesforce зберігають права на вміст сайту; дозвіл на копіювання не припускається.

Переглянути промпт

Не вигадуй джерела, факти виконання активностей і фактичні показники.

Допоможи адаптувати тижневий план активностей продажів FBD під мій бізнес.

Контекст:
- Продукт або послуга: [загальний опис]
- Ролі в команді: [знеособлені ролі]
- Які дії ми хочемо відстежувати: [перелік]
- Як визначається кожна дія: [правила підрахунку]
- Тривалість періоду: [7 календарних днів або інший період]
- Як плануємо переглядати результати: [опис]

Запропонуй невеликий набір доречних активностей без вигаданих нормативів. Поясни, як відрізняти кількість дій від результатів продажів і як уникати дублювання. Не використовуй окремий показник як єдину підставу для оцінки працівника.

Поясни формули: відхилення = факт мінус план, виконання = факт поділити на ненульовий план. Збережи різницю між порожнім фактом і нулем; за плану 0 відсоток має залишатися невизначеним. Ролі та назви активностей вводь текстом, дати без часу. Покажи вигадані приклади для звичайного, порожнього, нульового, від’ємного та текстового значень і перевір межі періоду та мале додатне виконання.

Якщо пропонуєш змінити період, покажи зміни в перевірці дат і назвах стовпців. Якщо додаєш рядки, розшир таблицю та скопіюй усі залежні формули. Якщо можеш редагувати файл, створи окрему копію і перевір її у доступних програмах. Не стверджуй, що змінив або перевірив файл, якщо цього не зроблено.

ДОДАТКОВІ ДАНІ І РОБОТА З ПРИКРІПЛЕНОЮ КНИГОЮ
- Мій бізнес і продукт або послуга: [коротко, без персональних даних].
- Мета: [що команда хоче покращити за допомогою плану активностей].
- Період або дата актуальності даних: [вкажіть, якщо це стосується рішення].
- Програма й регіональні налаштування: [Excel або Google Таблиці, регіон].

Спершу відкрий прикріплену чисту книгу й поясни її аркуші, поля введення, формули, результати та обмеження. Для цієї задачі окремо розглянь семиденні періоди, текстові ролі, план, факт і відхилення. Якщо критичних даних бракує, постав короткі запитання, не вигадуй факти й познач припущення.

Таблиця Excel

Прогноз оплат за угодами

Кому стане в пригоді: власнику або керівнику продажів, який хоче зберегти оцінки окремих очікуваних оплат за вибраний період.

Завантажити шаблон Завантажити приклад

Що містить: 50 рядків для платежів, дата, етап, сума та ймовірність, зважений прогноз, перевірка рядків і підсумки.

Як почати: задайте період і внесіть для кожної оплати унікальний код, очікувану дату, етап, суму та ймовірність числом від 0 до 100. Запишіть підставу оцінки й виправте повідомлення перевірки.

Обмеження: це оцінка, а не гарантоване надходження чи прибуток. Одна копія відповідає одному періоду та сценарію. Підсумки включають усі рядки навіть після фільтрації. Файл не виявляє дублювання одного платежу під різними кодами.

Прочитати інструкцію

Прогноз оплат за угодами

Версія 1.0.2, 06.11.2026. Формат XLSX. Комплект містить чистий файл і окремий приклад із вигаданими даними.

Для чого файл

Таблиця допомагає власнику чи керівнику продажів записати очікувані платежі за конкретний період і зіставити їхню повну суму з оцінкою, зваженою за ймовірністю оплати. Це доповнення до вебкалькулятора прогнозу продажів FBD: вебкалькулятор оцінює потік за конверсіями, а ця книга зберігає окремі очікувані платежі й припущення для обраного сценарію.

Прогноз є розрахунком за вашими припущеннями, а не гарантією надходжень. Для планування грошей у конкретний день використовуйте окремий платіжний календар, до якого включаються витрати, залишки й інші надходження.

Як почати

Збережіть чисту книгу як власну копію. Вкажіть у верхніх жовтих полях початок і кінець періоду включно, наприклад календарний місяць.
Для кожної очікуваної оплати додайте окремий рядок з унікальним знеособленим кодом платежу, датою, етапом і сумою в гривнях. Якщо одна угода має кілька окремих платежів, кожному потрібен свій код; не дублюйте одну й ту саму суму в інших рядках.
Введіть ймовірність повної оплати цієї суми у вказаний період числом від 0 до 100, не більше одного знака після коми. Наприклад, 50 означає 50%, а 12,5 означає 12,5%. Не вводьте 0,5 для позначення 50% і не застосовуйте до цього поля формат відсотка. Суму в гривнях вводьте з точністю до копійки, не більше двох знаків після коми. Якщо скопійоване значення має приховані додаткові знаки, введіть його повторно з потрібною точністю, навіть якщо клітинка показує округлене число.
За можливості запишіть підставу оцінки й наступну дію без імен або контактних даних. Визначайте ймовірності на основі власних зіставних угод і періодично переглядайте їх. Якщо спостережень мало, позначте оцінку як припущення.
Перевірте повідомлення в кожному рядку. Коли всі заповнені рядки матимуть статус «Готово», з'являться обидва підсумки. Нуль суми та нуль ймовірності допустимі, порожнє значення означає відсутність даних.
Для іншого періоду чи сценарію створіть окрему копію. Не складайте взаємовиключні сценарії як одночасні надходження.

Поля та розрахунки

Поле	Значення
Початок і кінець періоду	Справжні дати таблиці. Усі внесені дати оплат мають бути в межах періоду включно.
Код платежу	Унікальний знеособлений текстовий ідентифікатор, наприклад PAY-001. Не використовуйте зайві пробіли або символи `*`, `?`, `~`, `<`, `>`, `=`. Перевірка повторів не розрізняє регістр літер.
Очікувана дата оплати	Ваша оцінка дати надходження, а не підтвердження, що оплата відбудеться.
Етап угоди	Коротка назва етапу, за яким команда обґрунтовує оцінку.
Сума оплати	Очікувана сума окремого платежу в грн. Використовуйте однакове правило обліку, наприклад послідовно з ПДВ або без нього.
Ймовірність	Оцінка від 0 до 100 для повної оплати зазначеної суми у вибраний період. Вона не призначається автоматично за назвою етапу.
Зважена сума	Сума оплати × ймовірність / 100. Наприклад, 20 000 грн при 50% дають 10 000 грн математичного очікування.
Повна сума	Сума всіх записаних платежів без урахування ймовірності. Не є гарантованим доходом.
Зважений прогноз	Сума зважених платежів за всіма заповненими рядками. Результат не дорівнює фактичному надходженню і може істотно від нього відрізнятися.

Підсумки охоплюють усі 50 рядків, навіть якщо фільтр приховав частину з них. Якщо додаєте рядки, розширте таблицю, формули статусу, формули зваженої суми, перевірку повторних кодів і діапазони підсумків. Перевірте нову копію на правильному та помилковому рядках.

Зважені суми складаються без проміжного округлення; показані рядки та підсумок відображаються до копійки. Тому сума показаних округлених рядків може відрізнятися від показаного підсумку. Наприклад, два результати по 0,005 грн можуть показуватися як 0,01 грн кожен, а їхній підсумок становить 0,01 грн. Додатні значення менші за 0,005 грн показані як «<0,005», щоб відрізнити їх від нуля; у клітинці зберігається числове значення.

Повідомлення

«Задайте період» або «Перевірте період»: внесіть коректні дати, де кінець не раніше початку.
«Вкажіть код», «Приберіть пробіли в коді», «Код повторюється» або «Код має спецсимвол»: виправте знеособлені текстові коди платежів.
«Перевірте дату» або «Поза періодом»: введіть справжню дату оплати в межах періоду.
«Вкажіть етап»: запишіть етап угоди.
«Перевірте суму»: внесіть невід'ємне число, навіть якщо це нуль.
«Перевірте копійки»: внесіть суму з точністю до двох знаків після коми.
«Перевірте ймовірність» або «Перевірте точність %»: внесіть число від 0 до 100 з точністю до одного знака після коми.
«Готово»: перевірки формату пройдено. Це не підтверджує реальність оплати, коректність оцінки чи відсутність подвійного обліку під різними кодами.

Межі та дані

Книга не є бухгалтерським прогнозом доходу чи повним прогнозом руху коштів: вона не віднімає витрати, податки, повернення і не враховує інші надходження, залежність угод або можливу часткову оплату замість повної. Окремі часткові платежі допускаються як окремі рядки з власною сумою й ймовірністю, якщо вони не дублюються. Дата, сума та ймовірність можуть змінитися. Не додавайте імена, телефони, адреси або комерційно чутливі дані до публічних копій і запитів до ШІ.

Походження

Таблицю та українські тексти створено для FBD самостійно. Ідею прив'язувати оцінку до історичних даних і переглядати прогнози звірено з рекомендаціями Salesforce щодо прогнозування; жоден чужий файл або текст не копійовано. Умови Salesforce не розглядаються як дозвіл на копіювання матеріалів.

Переглянути промпт

# Метапромпт для адаптації прогнозу оплат

Завантажте чисту книгу цього комплекту, заповніть відомі поля промпту та прикріпіть файл разом із текстом до обраного ШІ-сервісу. Не передавайте паролі, токени, банківські реквізити, персональні дані або конфіденційні документи.

Скопіюйте текст нижче в обраний ШІ-сервіс. Використовуйте чисту копію файлу й знеособлений опис бізнесу. Не передавайте імена, контакти чи конфіденційні угоди.

Допоможи адаптувати таблицю прогнозу оплат FBD до мого бізнесу. Один рядок описує один окремий очікуваний платіж у визначеному періоді. Зважений прогноз є сумою очікуваних сум, а не гарантією оплати.

Дані для налаштування:
- Бізнес і тип товару чи послуги: [опис без персональних даних].
- Період прогнозу та валюта: [вкажіть].
- Етапи угод та як ми визначаємо їх завершення: [вкажіть].
- Джерело історичних оцінок і тривалість циклу продажу: [вкажіть або зазначте, що даних немає].
- Часткові платежі та правило віднесення до періоду: [вкажіть].
- Як ми враховуємо податки, повернення та вже отримані оплати: [вкажіть].
- Хто оновлює дані та коли переглядає прогноз: [роль і регулярність].
- Програма й регіональні налаштування: [Excel або Google Таблиці].

Завдання:
1. Постав короткі запитання, якщо бракує даних. Не вигадуй історичні конверсії, ймовірності, суми й дати.
2. Запропонуй зрозумілі етапи та спосіб визначення ймовірності, використовуючи мої дані; якщо даних немає, познач значення як невідомі.
3. Поясни, як не дублювати платежі, працювати з частинами однієї угоди та відокремлювати взаємовиключні сценарії.
4. Збережи перевірки періоду, текстового унікального коду, суми до копійки, ймовірності від 0 до 100 з одним знаком після коми і приховування підсумків за помилок. Поясни, що зважені суми додаються без проміжного округлення, а малі додатні значення не є нулем. Якщо змінюєш статуси або додаєш рядки, узгодь з ними формули підсумків і діапазони.
5. Перевір нормальні, порожні, нульові та некоректні значення, приховані десяткові знаки, дубль коду, дати на межі й поза періодом, а також відновлення підсумку після виправлення. Не стверджуй, що тест проведено, якщо його не виконано.
6. Окремо поясни, чого прогноз не враховує, та що власник має перевірити вручну. Не називай його прибутком, бухгалтерським доходом або гарантією надходжень.

Покажи запропоновані поля, приклад на вигаданих даних, потрібні зміни формул і перелік ручних перевірок. Якщо не можеш змінити чи перевірити файл у потрібній програмі, скажи про це прямо.

ДОДАТКОВІ ДАНІ І РОБОТА З ПРИКРІПЛЕНОЮ КНИГОЮ
- Мій бізнес і продукт або послуга: [коротко, без персональних даних].
- Мета: [для якого рішення потрібен прогноз оплат].
- Період або дата актуальності даних: [вкажіть, якщо це стосується рішення].
- Програма й регіональні налаштування: [Excel або Google Таблиці, регіон].

Спершу відкрий прикріплену чисту книгу й поясни її аркуші, поля введення, формули, результати та обмеження. Для цієї задачі окремо розглянь коди платежів, дати, суми, ймовірності та зважені підсумки. Якщо критичних даних бракує, постав короткі запитання, не вигадуй факти й познач припущення.

Таблиця Excel

Порівняння цін і знижок

Кому стане в пригоді: власнику або керівнику продажів, який хоче зіставити кілька варіантів ціни товару чи послуги.

Завантажити шаблон Завантажити приклад

Що містить: 50 рядків для ціни, собівартості, інших змінних витрат, знижки та відсоткової комісії; розрахунок ціни після знижки й залишку на одну одиницю.

Як почати: внесіть дані для кожного варіанта, перевірте повідомлення та порівняйте результати за однаковими правилами обліку.

Обмеження: залишок після внесених змінних витрат не є чистим прибутком. Таблиця не враховує податки, постійні витрати, обсяг продажів або фіксовані комісії. За нульової ціни частка у ціні не визначена.

Прочитати інструкцію

Ціна та знижка: порівняння варіантів

Версія 1.0.0, 05.11.2026. Комплект містить чистий XLSX і окремий приклад із вигаданими товарами та значеннями.

Для чого таблиця

Таблиця допомагає власнику або керівнику продажів зберігати й порівнювати ціни та знижки для різних товарів, послуг або варіантів пропозиції. Один рядок описує одну одиницю та один варіант ціни. Книга показує ціну після знижки, комісію і залишок після внесених змінних витрат.

Калькулятор маржі та знижок FBD допомагає розглянути одну пропозицію та підібрати ціну до бажаної маржі. Ця таблиця зберігає до 50 окремих варіантів; вона не підбирає ціну автоматично.

Як користуватися

Збережіть чисту книгу як власну копію й перегляньте окремий приклад.
Запишіть товар або послугу та, за потреби, назву варіанта. Один рядок відповідає одній одиниці, а не всьому замовленню.
Внесіть ціну до знижки, собівартість та інші змінні витрати на одиницю у гривнях. Використовуйте однакову базу щодо ПДВ і не додавайте одну витрату двічі. Грошові суми мають бути від 0 до 1 млрд грн і містити не більше двох знаків після коми.
Внесіть знижку та комісію числами від 0 до 100, з не більш ніж двома знаками після коми. Наприклад, для 10% введіть число 10, а не 0,1 і не застосовуйте формат відсотків до поля введення.
Якщо витрата чи відсоток ще невідомі, залиште поле порожнім: розрахунок не з'явиться. Нуль вводьте лише тоді, коли точно знаєте, що відповідна сума або ставка дорівнює нулю.
Перевірте повідомлення рядка та порівняйте варіанти. Врахуйте інші витрати, обмеження договору, можливі повернення та попит перед рішенням про ціну.

Формули

Ціна після знижки = ціна до знижки × (1 − знижка / 100). Результат округлюється до копійки.
Комісія = округлена ціна після знижки × комісія / 100. Комісія округлюється до копійки.
Залишок на одиницю = округлена ціна після знижки − собівартість − інші введені змінні витрати − округлена комісія.
Частка в ціні = залишок на одиницю ÷ ціна після знижки. Якщо фактична ціна дорівнює нулю, частка не визначена, а грошовий залишок показується.

Округлення позитивної ціни та комісії: половина копійки округлюється вгору. Внутрішні грошові кроки використовують цілі копійки. Формат частки показує один знак після коми, але для рішення враховуйте повне значення у клітинці, а не лише округлений вигляд.

Вигаданий приклад: 1 000 грн до знижки, собівартість 600 грн, інші змінні витрати 30 грн, знижка 10% і комісія 5%. Після знижки ціна 900 грн, комісія 45 грн, залишок 225 грн, або 25% фактичної ціни.

Повідомлення

«Вкажіть товар»: додайте назву товару або послуги.
«Вкажіть усі числа»: внесіть ціну, собівартість, інші змінні витрати, знижку та комісію числом. Порожнє поле й нуль мають різний зміст.
«Перевірте суми»: суми мають бути невід'ємними й не перевищувати 1 млрд грн за одиницю.
«Перевірте відсотки»: знижка й комісія мають бути від 0 до 100.
«Не більше 2 знаків»: перевірте кількість десяткових знаків у сумах і відсотках.
«Ціна 0: частка не визначена»: після округлення ціна нульова. Грошовий залишок може бути від'ємним, а частка порожня.
«Готово»: введені значення пройшли базові перевірки. Це не підтвердження достовірності витрат чи прибутковості бізнесу.

Межі

Залишок після внесених витрат не є чистим прибутком: таблиця не розраховує постійні витрати, податки, ПДВ, повернення, фінансування, обсяг продажів або зміну попиту. Комісія моделюється як відсоток від ціни після знижки; фіксовані чи мінімальні комісії, інші правила договору та знижки на весь кошик потрібно враховувати окремо. Не змішуйте різні валюти або бази обліку в одному порівнянні.

Не вносьте персональні дані клієнтів або конфіденційні умови до публічної копії. Книга має 50 рядків. Для додаткових рядків розширте таблицю й скопіюйте формули H–L, потім перевірте нормальні, порожні, нульові та помилкові значення. Для всіх колонок може знадобитися горизонтальне прокручування.

Походження

Книгу й українські тексти створено для FBD самостійно. Порядок обчислень звірено з методикою калькулятора FBD. Базове визначення частки від ціни звірено з калькулятором Shopify; чужий шаблон чи текст не копійовано, відкриту ліцензію на матеріали Shopify не припускаємо.

Переглянути промпт

# Метапромпт для адаптації таблиці цін і знижок

Скопіюйте промпт в обраний ШІ-сервіс. Використовуйте чисту копію книги та знеособлені дані. Не передавайте персональні дані або конфіденційні умови угод.

Допоможи налаштувати таблицю FBD для порівняння ціни й знижки на одну одиницю товару або послуги. Результат є залишком після введених змінних витрат, а не чистим прибутком.

Вхідні дані:
- Опис товару або послуги: [вкажіть без персональних даних].
- Які варіанти ціни та знижки треба порівняти: [вкажіть].
- Собівартість і джерело даних: [вкажіть або залиште невідомим].
- Інші змінні витрати на одиницю: [склад і суми].
- Відсоткова, фіксована або мінімальна комісія: [умови].
- Валюта, правила ПДВ і повернень: [вкажіть].
- Програма й регіон: [Excel або Google Таблиці].

Завдання:
1. Уточни невідомі суми й правила. Не вигадуй собівартість, комісії, податки чи попит. Не підставляй нуль замість невідомого значення.
2. Покажи, які витрати входять до кожного поля і як уникнути подвійного обліку. Попередь, якщо фіксована чи мінімальна комісія не підтримується поточною моделлю.
3. Збережи одиницю розрахунку, межу 0–100 для ставок, дві десяткові цифри, порядок округлення ціни і комісії та порожню частку за нульової ціни.
4. Запропонуй знеособлені приклади окремих рядків і поясни від'ємний залишок. Не називай його чистим прибутком або бухгалтерським висновком.
5. Якщо змінюєш формули, перевір звичайний, порожній, нульовий, 100% і некоректний ввід, половину копійки та останній робочий рядок. Звір результати з незалежним розрахунком у копійках.
6. Не заявляй, що файл відкрито або перевірено у конкретній програмі, якщо ти цього не зробив. Перед використанням власник має звірити умови та обчислення.

Відповідь подай як уточнення, правило витрат, таблицю варіантів, зміни до книги та ручні перевірки.

ДОДАТКОВІ ДАНІ І РОБОТА З ПРИКРІПЛЕНОЮ КНИГОЮ
- Мій бізнес і продукт або послуга: [коротко, без персональних даних].
- Мета: [яке рішення щодо ціни чи знижки потрібно прийняти].
- Період або дата актуальності даних: [вкажіть, якщо це стосується рішення].
- Програма й регіональні налаштування: [Excel або Google Таблиці, регіон].

Спершу відкрий прикріплену чисту книгу й поясни її аркуші, поля введення, формули, результати та обмеження. Для цієї задачі окремо розглянь ціну, знижку, змінні витрати, комісію та залишок на одиницю. Якщо критичних даних бракує, постав короткі запитання, не вигадуй факти й познач припущення.

Таблиця Excel

План часу команди продажів

Кому стане в пригоді: власнику або керівнику, який хоче зіставити заплановані види роботи з доступними годинами команди за один період.

Завантажити шаблон Завантажити приклад

Що містить: до 30 видів роботи з кількістю й тривалістю однієї дії, потрібний час, баланс і перевірка полів.

Як почати: введіть один період, доступні години та неперетинні види роботи. Усувайте повідомлення перевірки і перегляньте баланс.

Обмеження: це не прогноз продажів і не автоматична рекомендація найму. Загальний баланс не описує піки, черги чи розподіл між людьми. Хвилини та години вводяться з точністю до двох знаків. Фільтр не змінює підсумок.

Прочитати інструкцію

План часу команди продажів: інструкція

Версія 1.0.1, 6 листопада 2026 року. Оригінальний прототип FBD. Книга оцінює години для різних видів роботи за один період та порівнює їх із загальним доступним часом команди.

Як заповнити

Збережіть копію чистого шаблону. У B6 назвіть період або сценарій, наприклад «Перший тиждень грудня».
У D6 введіть суму доступних годин саме на перелічену роботу за той самий період. Врахуйте відпустки, інші обов'язки та резерв за власною оцінкою. Не віднімайте вдруге час роботи, яку вже внесли окремим рядком.
У рядках 12–41 впишіть вид роботи, кількість однакових дій за період і середню кількість хвилин на одну дію. Окремий рядок це окремий вид робіт, наприклад дзвінки, зустрічі чи підготовка пропозицій. Дані мають стосуватися однієї команди та одного періоду.
Виправте всі повідомлення у стовпці «Перевірка полів». Загальний результат не показується, якщо період або ресурс некоректні, немає заповнених рядків чи хоча б один внесений рядок неповний.
«Потрібно годин» це сума кількості дій, помноженої на хвилини однієї дії й поділеної на 60. «Баланс годин» це доступні години мінус потрібні. Від'ємний баланс означає дефіцит у заданому сценарії. Позитивний означає невикористаний у цій моделі ресурс.

Приклад: 80 дзвінків по 10 хвилин, 12 зустрічей по 45 хвилин і 8 пропозицій по 60 хвилин потребують приблизно 30,3333 години. За ресурсу 40 годин баланс приблизно 9,6667 години. Відображення годин округлено до чотирьох знаків; стан порівнюється з точністю введених сотих хвилини.

Кількість дій вводьте цілим числом від 0 до 1 000 000. Час однієї дії від 0,01 до 1 440 хвилин із точністю до двох знаків. Ресурс від 0 до 100 000 годин із точністю до двох знаків. Якщо скопійоване значення містить приховані додаткові знаки, введіть його повторно з потрібною точністю, навіть коли в клітинці воно виглядає округленим. Назви періоду й роботи мають містити текст, а не лише пробіли або число. Це технічні межі, а не норми роботи. Нуль кількості означає відсутність цього виду роботи в сценарії. Нуль ресурсу допустимий; якщо робота є, виникає дефіцит. Не змінюйте сірі клітинки з формулами. Фільтр не змінює загальних підсумків, які включають усі внесені рядки.

Межі та перевірки

Це оцінка загального часу, а не прогноз доходу, якості, навантаження кожної людини, строку відповіді чи рекомендація найму. Середні значення не показують піки, черги, нерівномірність, різну кваліфікацію та неподільність завдань. Перевіряйте свої оцінки за спостереженнями, розподілом роботи й окремо за піковими періодами. Не включайте один і той самий час двічі.

Таблиця доповнює вебкалькулятор FBD /instrumenty/potuzhnist-viddilu-prodazhiv, який оцінює один типовий потік звернень. Тут можна зберігати сценарій із кількома різними видами роботи; окрему потребу в людях книга не розраховує.

Переглянути промпт

Не вигадуй джерела, фактичну доступність команди та результати вимірювання часу.

Допоможи налаштувати Excel-шаблон FBD для оцінки часу команди продажів.

Бізнес і модель продажу: [коротко].
Період і команда: [наприклад, тиждень і ролі].
Види робіт: [дзвінки, зустрічі, пропозиції та інші].
Планова кількість кожного виду роботи: [дані або познач невідоме].
Оцінка хвилин на дію: [власні спостереження або припущення].
Доступні години команди для цих робіт: [сума за той самий період].
Інші обов'язки, відсутності, піки й резерв: [без персональних даних].

Допоможи відокремити неперетинні види роботи, щоб не порахувати один час двічі. Запропонуй рядки з назвою, кількістю за період і хвилинами на одну дію. Поясни, як оцінити доступний ресурс і перевірити припущення за фактичними спостереженнями. Не вигадуй універсальні норми чи дані бізнесу.

Зберігай визначення: потрібні години дорівнюють сумі кількість × хвилини / 60, баланс дорівнює доступним годинам мінус потрібні. Неповний або некоректний рядок приховує загальний підсумок і не може перетворитися на хибний нуль. Нуль кількості й ресурсу є допустимим, тривалість дії має бути додатною. Години та хвилини вводь із точністю до двох десяткових знаків. Перевір, щоб усі дані стосувались одного періоду та тієї самої команди.

Не роби висновок про необхідність найму лише з цього балансу. Окремо вкажи обмеження піків, якості, черг, розподілу завдань і точності припущень. Якщо змінюєш файл, працюй з копією та перевір розрахунки на нормальному прикладі, нулі, нестачі ресурсу, неповному рядку, прихованих десяткових знаках, останньому рядку й малій різниці. Звір суму незалежним розрахунком. Чесно повідом, які програми і випадки перевірено.

ДОДАТКОВІ ДАНІ І РОБОТА З ПРИКРІПЛЕНОЮ КНИГОЮ
- Мій бізнес і продукт або послуга: [коротко, без персональних даних].
- Мета: [яке рішення щодо ресурсу команди потрібно прийняти].
- Період або дата актуальності даних: [вкажіть, якщо це стосується рішення].
- Програма й регіональні налаштування: [Excel або Google Таблиці, регіон].

Спершу відкрий прикріплену чисту книгу й поясни її аркуші, поля введення, формули, результати та обмеження. Для цієї задачі окремо розглянь період, доступні години, види роботи, кількості та хвилини на дію. Якщо критичних даних бракує, постав короткі запитання, не вигадуй факти й познач припущення.

Таблиця Excel

План і факт оплат від клієнтів

Кому стане в пригоді: власнику або керівнику продажів, який порівнює заплановані та отримані оплати за одним періодом і групами продажів.

Завантажити шаблон Завантажити приклад

Що містить: до 30 груп, план і факт у гривнях, відхилення, відсоток виконання, підсумки й перевірка рядків.

Як почати: встановіть період і непересічні групи, внесіть план і фактичні оплати за однаковими правилами, виправте повідомлення й запишіть наступні дії.

Обмеження: суми показують отримані оплати до вирахування повернень. Це не бухгалтерський дохід або прибуток. Перетин груп і дублювання платежів перевіряють вручну. Порожній факт не дорівнює нулю, а за нульового плану відсоток не визначено.

Прочитати інструкцію

План і факт оплат від клієнтів

Версія 1.0.0, 06.11.2026. Комплект містить чисту книгу, окремий приклад із вигаданими даними, цю інструкцію, промпт адаптації та паспорт для майбутньої сторінки.

Для чого потрібна таблиця

Власник або керівник продажів може порівняти план надходжень від клієнтів із фактично отриманими оплатами за один обраний період і для кількох груп. Це журнал узагальнених сум, а не облік кожного платежу.

Основа обліку: отримані від клієнтів оплати у гривнях до вирахування повернень. План і факт мають застосовувати однакове правило щодо податків та інших включень. Це не бухгалтерський дохід, не чистий виторг після повернень і не прибуток. Повернення та інші рухи коштів у цьому файлі не обліковуються.

Як почати

Збережіть чисту книгу як власну копію та перегляньте окремий вигаданий приклад.
У жовтих полях зверху вкажіть дату початку й завершення періоду без часу. Період включає обидві дати.
Визначте одне правило поділу, наприклад непересічні групи товарів. Один рядок відповідає одній групі за весь період. Не повторюйте загальний підсумок бізнесу поруч із його складовими.
Внесіть назву кожної групи та її план оплат. Після отримання даних внесіть фактичні оплати за ті самі групи, період, валюту й правила обліку. Усі суми мають бути невід’ємними числами з точністю до копійки.
Виправте повідомлення у стовпці перевірки. У полі дії можна записати причину відхилення або наступний крок. Не додавайте імена, телефони, дані клієнтів або іншу конфіденційну інформацію.
Зіставте результат із первинним обліком вручну. Одна копія охоплює один період; для наступного періоду створіть окрему копію.

Як працюють поля та підсумки

План і факт: суми оплат до вирахування повернень. Порожній факт означає, що його ще не внесено; числовий нуль означає відсутність оплат у групі.
Відхилення: факт мінус план. Від’ємне значення означає факт нижче плану.
Виконання плану: факт / план. За нульового плану відсоток залишається порожнім, бо ділення на нуль не визначене. Дуже мале додатне значення показується як «<0,01%», хоча у клітинці зберігається точне числове відношення.
Загальний план: сума планів, якщо період задано і всі внесені рядки мають назву та коректні суми. Якщо факт у рядку відсутній, план усе ще може відображатися.
Загальний факт і порівняння: показуються, коли задано період і кожен заповнений рядок має коректні план і факт. Це захищає від порівняння неповного факту з повним планом.
Перевірка рядка: «Очікує факт» означає відсутній факт; «Перевірте план» або «Перевірте факт» може означати текст, від’ємну суму чи частку копійки. «Додайте назву групи» також з’являється, якщо назва складається з пробілів.
Підсумки охоплюють усі рядки 14–43, навіть коли застосовано фільтр. Якщо потрібно понад 30 груп, розширте таблицю, скопіюйте формули й оновіть усі діапазони підсумків; перевірте розрахунки на копії.

Обмеження та перевірка

Файл не перевіряє автоматично, чи групи перетинаються, чи платежі враховані двічі, чи правильно застосовано податки та чи дані узгоджуються з банком або обліком. Він не враховує повернення, не розраховує прибуток, дебіторську заборгованість або прогноз. Не змішуйте оплати з нарахованим доходом, замовленнями чи очікуваними платежами.

Походження та джерела

Таблицю та тексти створено для FBD, чужий файл або текст не копіювали. Загальний принцип порівняння плану й факту та відхилень звірено 06.11.2026 з описом звіту Microsoft Actual vs Budget; узгодження груп звірено з описом вимірів бюджетних рядків Microsoft. У згаданому матеріалі Microsoft йдеться про продажі або бюджет, а ця книга навмисно використовує лише оплати до повернень. Стороннє оформлення не запозичувалося. Умови Microsoft Learn обмежують відтворення матеріалів без окремого дозволу; для створення книги використано загальні ідеї, а не захищений текст чи шаблон.

Переглянути промпт

Допоможи адаптувати таблицю FBD «План і факт оплат від клієнтів» до мого бізнесу.

Контекст:
- Товари або послуги: [опис]
- Один період порівняння: [дати]
- Непересічні групи продажів: [список або попросити допомогти визначити]
- Що входить до отриманих оплат, правило щодо податків: [опис]
- Джерело плану та агрегованого факту: [опис без конфіденційних даних]
- Хто і коли оновлює таблицю: [роль та частота]
- Доступна програма: [Excel або Google Таблиці]

1. Перевір, чи план і факт стосуються однакового періоду, груп, валюти та правил включення сум. Не вигадуй дані; назви критичні пропуски.
2. Запропонуй групи без перетину та спосіб вручну перевірити, що одна оплата не потрапила у дві групи.
3. Збережи основу файлу: отримані оплати до вирахування повернень у гривнях. Поясни, що це не бухгалтерський дохід і не прибуток. Не додавай від’ємні повернення в поле факту.
4. Підготуй короткі назви груп, правила заповнення й варіанти наступних дій без вигаданих результатів.
5. Поясни нуль, відсутній факт, відхилення та ситуацію нульового плану. Не підмінюй порожній факт нулем.
6. Якщо змінюєш формули або діапазони, збережи окрему копію і перевір звичайні дані, нуль, відсутні й некоректні суми, копійки, дати та останній рядок. Не заявляй про перевірку програми, якої не проводив.

Відповідь подай як: припущення і запитання, групи та правила обліку, запропоновані значення полів, перевірки перед використанням, обмеження.

ДОДАТКОВІ ДАНІ І РОБОТА З ПРИКРІПЛЕНОЮ КНИГОЮ
- Мій бізнес і продукт або послуга: [коротко, без персональних даних].
- Мета: [яке рішення потрібне за планом і фактом оплат].
- Період або дата актуальності даних: [вкажіть, якщо це стосується рішення].
- Програма й регіональні налаштування: [Excel або Google Таблиці, регіон].

Спершу відкрий прикріплену чисту книгу й поясни її аркуші, поля введення, формули, результати та обмеження. Для цієї задачі окремо розглянь спільний період, непересічні групи, оплати до повернень і перевірку повноти факту. Якщо критичних даних бракує, постав короткі запитання, не вигадуй факти й познач припущення.

Таблиця Excel

Річний план продажів і оплат

Кому стане в пригоді: власнику або керівнику продажів, який порівнює план і отримані оплати протягом року за групами товарів чи послуг.

Завантажити шаблон Завантажити приклад

Що містить: 12 місяців, до чотирьох неперетинних груп, план, факт, відхилення та виконання в розрізі груп і місяців; помісячні й річні підсумки.

Як почати: рік, назви груп, агреговані плани та фактичні оплати, єдині правила обліку податків і джерело для звірки. Внесіть дані на аркуші «Дані», перевірте повідомлення та відкрийте «Огляд».

Обмеження: суми означають оплати у гривнях до вирахування повернень, не бухгалтерський дохід і не прибуток. Файл не перевіряє повноту груп або дублювання платежів. Порожній факт не є нулем, а річний факт не показується до заповнення всіх місяців.

Прочитати інструкцію

Річний план продажів і оплат

Для чого потрібна таблиця

Порівнюйте план і отримані оплати за 12 календарних місяців та до чотирьох груп товарів чи послуг. Аркуш «Огляд» показує помісячні та річні підсумки. На аркуші «Дані» можна побачити план, факт і відхилення окремо для кожної групи й місяця.

Основа цього шаблону: отримані від клієнтів оплати у гривнях до вирахування повернень. Заздалегідь домовтеся, які податки включені, і застосовуйте однакові правила до плану та факту. Це не бухгалтерський дохід, не прибуток і не рух усіх коштів. Повернення тут не віднімаються.

Як почати

Збережіть чистий файл як окрему копію. Для знайомства відкрийте приклад: усі назви та числа в ньому вигадані.
На аркуші «Дані» введіть рік і назви від однієї до чотирьох неперетинних груп у жовтих полях. Назви не повинні повторюватися чи починатися або закінчуватися пробілом. Кожна оплата має потрапити лише до однієї групи. Не додавайте поряд загальний підсумок бізнесу та його складові.
Для кожної вибраної групи заповніть 12 рядків плану в гривнях. Суми невід’ємні, з точністю до двох знаків після коми. Якщо запланованих оплат немає, введіть число 0, а не залишайте поле порожнім.
Після закінчення місяця внесіть факт за тими самими правилами й групами. Порожній факт означає, що його ще не внесли; числовий нуль означає, що оплат не було. Можна заповнювати план заздалегідь, залишивши майбутній факт порожнім.
Перевірте повідомлення в налаштуваннях і кожному рядку. На аркуші «Огляд» перегляньте помісячне відхилення і виконання плану. Для причин і рішень використовуйте окремі нотатки.
Звірте джерело оплат і повноту груп з обліком вручну. Для іншого року створіть окрему копію.

Номери місяців і розрахункові клітинки в таблиці змінювати не потрібно. Рядки 13–24 належать першій групі, 25–36 другій, 37–48 третій і 49–60 четвертій; всередині кожного блоку місяці йдуть від 1 до 12. Після фільтрування підсумки охоплюють усі 48 рядків, а не лише видимі. Не вносьте суми до рядків незаповненої групи.

Як рахуються результати

Відхилення дорівнює факту мінус план; від’ємне число означає, що фактичні оплати нижчі за план.
Виконання дорівнює факту, поділеному на план. Якщо план нульовий, відсоток не визначається і залишається порожнім; різниця при цьому доступна.
Для місячного плану потрібні коректні плани всіх обраних груп за цей місяць. Для факту та порівняння потрібні також коректні факти всіх груп. Некоректний факт приховує порівняння, а також план цього місяця до виправлення помилки.
Річний план або факт з’являється лише після заповнення відповідних підсумків за всі 12 місяців. Річний відсоток розраховується як загальний факт / загальний план, а не середнє місячних відсотків.
За дуже малої додатної частки формат показує «<0,01%», хоча для розрахунку використовується точне відношення.

Межі та перевірки

Таблиця не визначає, чи правильно ви віднесли оплату до групи, чи всі групи бізнесу охоплені, чи не враховано платіж двічі. Вона не збирає дані автоматично, не враховує повернення й не прогнозує майбутні оплати. Не змінюйте склад груп посеред року без узгодженого перерахунку минулих місяців, інакше порівняння стане непослідовним. Не вставляйте клієнтську базу, контакти чи інші персональні дані.

Цей річний файл доповнює план і факт оплат FBD за один вибраний період: той підтримує до 30 груп, а цей показує 12 місяців для до чотирьох груп. Калькулятор прогнозу продажів FBD працює з припущеннями про звернення та конверсії і не веде помісячного обліку фактів.

Переглянути промпт

Допоможи налаштувати річний Excel-план продажів і оплат FBD для мого бізнесу. Відповідай українською.

Бізнес, продукт або послуга: [опис].
Мета планування і рішення, які я хочу приймати: [опис].
Рік: [рік].
Групи товарів або послуг і правила віднесення оплат: [до чотирьох груп або вкажіть, що потрібна допомога].
План за місяцями і групами: [агреговані дані або позначте невідоме].
Фактично отримані оплати за завершені місяці: [агреговані дані або позначте невідоме].
Валюта, включення податків і порядок повернень: [правило або що потрібно уточнити].
Джерело даних і відповідальна роль: [опис без персональних даних].
Програма й регіональні налаштування: [Excel або Google Таблиці, регіон].

Спочатку відкрий прикріплену книгу й поясни фактичні аркуші, поля введення, формули, результати, обмеження та перший крок. Якщо критичних даних бракує, постав короткі запитання. Не вигадуй значення, джерела, факти або нормативи.

Допоможи визначити неперетинні групи та правило обліку. Ця книга рахує оплати до повернень у гривнях, не бухгалтерський дохід і не прибуток. Поясни, як використовувати однакові правила й перевірити повноту груп, повернення та податки вручну. Якщо потрібна інша основа, спочатку поясни, які зміни та перевірки необхідні, не називай нову логіку перевіреною без перевірки.

За потреби налаштуй назви й категорії в копії книги. Зберігай формули, одиниці та перевірки, якщо зміна не потрібна; узгоджено оновлюй формули та діапазони, коли змінюєш структуру. Перевір, що порожній факт відрізняється від нуля, некоректні дані не дають правдоподібного підсумку, а нульовий план не створює ділення на нуль. Звір перший, проміжний та останній рядки, помісячні й річні суми та розрахунок виконання на прикладі, нулях, порожніх і некоректних значеннях. Чесно зазнач, у яких програмах і сценаріях це справді зроблено.

Надай покрокову інструкцію, перелік припущень і обмежень та ручних перевірок. Якщо не можеш відкрити або змінити Excel-файл, прямо скажи про це й надай конкретні кроки або таблицю даних для ручного внесення. Не стверджуй, що книгу налаштовано чи перевірено, якщо цього не робив.

Таблиця Excel

Контроль неоплачених рахунків

Кому стане в пригоді: власнику, керівнику продажів чи відповідальному за фінанси для контролю виставлених рахунків і наступних дій щодо оплати.

Завантажити шаблон Завантажити приклад

Що містить: 50 рахунків за знеособленими кодами, строк, сума, накопичені оплати, залишок, дні прострочення, наступна дія й роль; загальний та прострочений залишки і кількості.

Як почати: дату зрізу, рахунки, виставлені до цієї дати включно, строки та суми оплат, отримані до неї включно. Узгодьте включення податків і звірку з обліком. Заповніть жовті поля та усуньте повідомлення перевірки.

Обмеження: файл не має історії часткових платежів і не обробляє повернення чи переплати; це не бухгалтерська звітність і не підтвердження заборгованості. Дату зрізу та оплати потрібно оновлювати вручну.

Прочитати інструкцію

Контроль неоплачених рахунків

Версія 1.0.0, 06.11.2026. Комплект містить чисту книгу, вигаданий приклад, цю інструкцію, промпт адаптації та паспорт із матеріалами для сторінки.

Для чого потрібен файл

Ведіть до 50 виставлених рахунків за знеособленими кодами. Таблиця віднімає від суми рахунку загальну суму вже отриманих часткових оплат і показує залишок, строк оплати, дні прострочення та наступну дію. Зверху видно загальний і прострочений залишки та кількість відкритих і прострочених рахунків.

Це робочий перелік для контролю, а не офіційна бухгалтерська звітність чи підтвердження правового статусу заборгованості. Суми ведуться у гривнях, включення податків і коригування узгоджуйте з вашим обліком.

Як користуватися

Збережіть чисту книгу як копію, перегляньте вигаданий приклад. На аркуші «Рахунки» вкажіть дату зрізу без часу. Статуси не оновлюються автоматично щодня: дату зрізу необхідно змінювати вручну.
Для кожного рахунку, виставленого не пізніше дати зрізу, запишіть один унікальний знеособлений код і кінцеву дату оплати без часу. Не використовуйте в кодах *, ?, ~, <, > або =. Назви клієнтів та їхні контакти у файл не вносіть.
Внесіть додатну суму рахунку і загальну суму всіх оплат, отриманих за ним до дати зрізу включно. Це накопичена сума, а не окремий платіж. Якщо оплат не було, введіть 0; порожнє поле означає відсутність даних і блокує підсумок. Значення мають бути невід’ємними та з точністю до копійки.
За потреби внесіть наступну дію і роль відповідального. Ці поля не створюють нагадувань і не підтверджують, що дію виконано.
Перевірте повідомлення у стовпці «Стан / перевірка», виправте помилки та звірте залишки з обліком. Однаковий код двічі в таблиці або оплата понад суму рахунку блокують підсумки. Дублювання одного рахунку під різними кодами перевірте самостійно.
Під час наступного перегляду оновіть дату зрізу і суми отриманих оплат. Якщо змінюєте дату на минулу, заново внесіть склад рахунків і суми оплат, актуальні саме на неї: книга не зберігає історії платежів і не відновлює її автоматично.

Як читати результати

Залишок: сума рахунку мінус накопичені оплати. Нуль означає, що повну суму введено як отриману.
Прострочено: залишок додатний, а строк оплати раніше дати зрізу. Кількість днів дорівнює різниці календарних дат, не враховує робочі дні чи умови договору.
Строк сьогодні: дата строку збігається з датою зрізу, залишок ще є. До прострочених цей рядок не належить.
До сплати: строк після дати зрізу і залишок додатний. Сплачено: залишок нульовий. Для сплаченого рахунку дні прострочення не показуються: дата фактичної оплати в книзі не ведеться.
Загальний залишок і кількості відображаються лише тоді, коли є хоча б один коректний рядок і немає помилок в інших заповнених рядках. Фільтр не змінює підсумки: вони охоплюють усі 50 рядків.

Обмеження і перевірка

Книга не веде окремих дат і сум часткових платежів, не відправляє рахунків або повідомлень, не перевіряє фактичні надходження, платоспроможність, договір чи обов’язок оплати. Повернення, переплати, кредит-ноти та інші коригування автоматично не обліковуються; звіряйте їх окремо. Визначте, чи суми включають податки, і застосовуйте одне правило. Це не прогноз нових оплат, не прибуток і не платіжний календар.

Виконано 26 локальних сценаріїв, включно з датою зрізу, частковою оплатою, нулем, переплатою, точністю копійок, помилками та першим, проміжним і останнім рядками. Важливі підсумки прикладу звірено незалежно. У Google Таблицях імпортовано приклад і вибірково звірено рядки та підсумки. Excel Desktop і випробування з підприємцем ще не перевірено; імпорт прикладу не доводить повної сумісності.

Переглянути промпт

Допоможи налаштувати Excel-шаблон FBD для контролю вже виставлених неоплачених рахунків. Відповідай українською.

Бізнес і продукт або послуга: [короткий опис].
Мета контролю: [які рішення я хочу приймати].
Дата зрізу: [дата].
Правило знеособлених кодів рахунків: [правило або потрібна допомога].
Суми виставлених рахунків, строки і загальні оплати на дату зрізу: [вигадані чи агреговані дані без персональних даних або позначте невідоме].
Валюта й правило включення податків: [опис].
Як у бізнесі обробляються часткові оплати, повернення, переплати та коригування: [опис або невідомо].
Ролі відповідальних і типові наступні дії: [опис].
Програма й регіональні налаштування: [Excel або Google Таблиці, регіон].

Спочатку відкрий прикріплений файл і поясни фактичні аркуші, поля, формули, результати та обмеження. Якщо важливих даних бракує, постав короткі запитання. Не вигадуй суми, строки, джерела, податкові або юридичні правила.

Допоможи налаштувати безпечні коди й звірку. Один рядок означає один рахунок, а поле отримано містить суму всіх оплат до дати зрізу включно. До переліку входять тільки рахунки, виставлені до цієї дати включно. Залишок = сума рахунку мінус отримані оплати; прострочення починається після дати строку. Поясни, що таблиця не відтворює історію оплат і не обробляє автоматично повернення, кредит-ноти чи переплати. За потреби запропонуй назви ролей і наступні дії, не видаючи їх за виконані.

Працюй з окремою копією. Якщо потрібно змінити структуру чи формули, поясни нову логіку та збережи одиниці, розрізнення порожнього поля й нуля, перевірки дублів та приховування підсумку за некоректних рядків. Перевір звичайний приклад, часткову й повну оплату, нуль, пропущену суму, переплату, дати до/в/після строку, некоректні типи, перший і останній рядок та незалежно звір загальний і прострочений залишки. Чесно вкажи програми та сценарії, де перевірка фактично виконана.

Дай покрокову інструкцію, список припущень, обмежень і того, що потрібно звірити вручну. Якщо ти не можеш відкрити чи змінити книгу, прямо скажи про це й надай конкретні кроки або таблицю для ручного внесення. Не стверджуй, що файл налаштовано чи перевірено, якщо цього не зроблено.

Таблиця Excel

Повторні покупки за місяцем першої покупки

Кому стане в пригоді: власнику або керівнику продажів, який хоче порівняти частку повторних покупців у різних місячних групах за однаковим вікном спостереження.

Завантажити шаблон Завантажити приклад

Що містить: до 24 груп, дата зрізу, спільне вікно, кількість унікальних і повторних покупців, дата завершення спостереження, частка та зважений підсумок повних груп.

Як почати: єдині правила визначення покупця й покупки, строки, зведені числа та дані про повноту джерела. Внесіть місяць, кількість покупців і, лише після закінчення вікна для всієї групи, кількість повторних покупців.

Обмеження: книга не перевіряє повноту джерела, не рахує виторг чи прибуток і не доводить причину зміни частки. Після зміни вікна необхідно вручну перерахувати всі числа повторних покупців.

Прочитати інструкцію

Повторні покупки за місяцем першої покупки

Версія 1.0.0, 06.11.2026. Комплект містить чисту книгу, вигаданий приклад, інструкцію, промпт для адаптації та паспорт із описом для сторінки.

Що показує таблиця

Порівнюйте до 24 помісячних груп покупців за часткою тих, хто повернувся. Один рядок описує унікальних покупців, які вперше купили в одному календарному місяці. Кожну людину враховуйте лише один раз у групі першої покупки, навіть якщо вона зробила кілька повторних замовлень.

Показник дорівнює кількості унікальних покупців з хоча б однією повторною покупкою протягом однакового вікна / кількість усіх унікальних покупців групи. Це частка покупців, не кількість повторних замовлень і не частка виторгу.

Правило вікна

Встановіть для всіх груп однакове вікно в календарних днях. Для кожного покупця воно починається наступного дня після дати першої покупки і закінчується через обрану кількість днів включно. Наприклад, для першої покупки 10 січня і вікна 30 днів враховують повторні покупки з 11 січня до 9 лютого включно. Повторні покупки того самого календарного дня в цьому правилі не враховуються.

Щоб кожен покупець місячної групи мав повне вікно, група допускається до результату не раніше останнього дня її місяця плюс кількість днів вікна. Це обережне правило: навіть якщо всі фактичні перші покупки були раніше, книга чекає останньої можливої дати. Строки перевіряються відносно введеної вручну дати зрізу. Якщо доступні дані неповні або мають затримку, дата сама по собі не підтверджує повноту обліку.

Як почати

Збережіть чисту книгу як копію та перегляньте окремий вигаданий приклад. Укажіть дату зрізу без часу та одне вікно від 1 до 3650 цілих календарних днів.
Узгодьте, що є першою та повторною покупкою, як враховуються скасування й повернення, як визначається унікальний покупець та чи повні дані за весь потрібний час. Усі групи мають використовувати ті самі правила. Зводьте персональні дані в дозволеному обліку; у цю книгу переносіть лише загальні числа.
У жовтому полі дати кожного рядка введіть перший день місяця першої покупки, наприклад 2026-01-01, і кількість унікальних покупців цієї групи. Один місяць можна внести лише один раз, кількість має бути додатним цілим числом. Місяць без покупців пропустіть.
Поки вікно групи не завершене, поле повторних покупців залишайте порожнім. Якщо внести туди ранній підрахунок, таблиця попросить його очистити і приховає загальний підсумок. Після настання дати з колонки «Вікно завершиться» заново підрахуйте унікальних повторних покупців за повне вікно кожної людини й внесіть число. Якщо повторних покупців не було, введіть 0.
Перевірте стан рядка і частку. Зверху показано лише повні групи: їхню кількість, суму покупців, суму повторних покупців і зважену загальну частку. Фільтр не змінює підсумки.
При зміні вікна чи правила підрахунку створіть окрему копію або вручну перерахуйте кількість повторних покупців для кожної групи. Таблиця не відстежує, за яким правилом були внесені старі числа. При зміні дати зрізу в минуле також потрібно привести склад груп і їхні дані у відповідність до цієї дати.

Обмеження

Таблиця не збирає замовлення, не визначає унікальних покупців і не перевіряє повноту джерела. Вона не рахує виторг, маржу, прибуток або довічну цінність клієнта. Різниця між групами не доводить причини: перевіряйте канали, сезонність, склад аудиторії та зміни пропозиції окремо.

Наявний вебінструмент FBD для аналізу CRM має режим порівняння від двох до восьми агрегованих груп, включно з економікою повторних покупок. Цей XLSX зберігає до 24 помісячних груп і перевіряє календарне завершення вікна; економічних розрахунків не має. Для зіставлення правила визначення покупців і вікна мають збігатися.

Переглянути промпт

Допоможи налаштувати Excel-шаблон FBD для аналізу повторних покупок. Відповідай українською.

Бізнес, продукт або послуга: [опис].
Мета аналізу і рішення, які я хочу приймати: [опис].
Дата зрізу: [дата].
Однакове вікно після першої покупки: [кількість календарних днів].
Визначення унікального покупця, першої та повторної покупки: [правила або що потрібно визначити].
Правила скасувань, повернень і повнота доступних даних: [опис або невідомо].
Помісячні зведені числа покупців і повторних покупців за повне вікно: [дані або невідомо].
Програма й регіональні налаштування: [Excel або Google Таблиці, регіон].

Спочатку відкрий прикріплену книгу і поясни її аркуші, поля, формули, результати та обмеження. Якщо критично важливих даних бракує, постав короткі уточнювальні запитання. Не вигадуй показники, джерела чи причини змін.

Допоможи узгодити взаємовиключні місячні групи за першою покупкою. Кожний покупець у групі рахується один раз; у чисельнику він рахується один раз, якщо має хоча б одну повторну покупку. Вікно починається наступного календарного дня після першої покупки і триває вказану кількість днів включно. Група вважається повною не раніше останнього дня її місяця плюс вікно. Таблиця не перевіряє повноту джерела. Ранні числа повторних покупців не внось, а після завершення вікна підрахуй їх заново.

Працюй з копією. За потреби запропонуй назви, правила й адаптації, зберігаючи одиницю обліку, однакове вікно, перевірки та зважений загальний показник. Якщо змінюєш вікно або визначення, попередь, що всі числа повторних покупців потрібно перерахувати вручну. Зміни формул перевір на прикладах, нулі повторних, порожніх і некоректних значеннях, повторі місяця, дні до завершення та дні завершення вікна, а також першому й останньому рядках. Незалежно звір чисельник, знаменник і частку. Не стверджуй, що календарна перевірка доводить повноту даних або причину зміни показника.

Поясни покрокове використання, припущення, обмеження і ручні перевірки, зазнач фактичні програми та сценарії перевірки. Якщо не можеш відкрити або змінити книгу, прямо скажи про це і надай конкретні ручні кроки чи таблицю для внесення. Не стверджуй, що файл налаштовано або протестовано, якщо цього не зроблено.

Шукаєте інший спосіб розрахунку? Перегляньте інтерактивні інструменти FBD та практичні статті.

Інші матеріали цього напряму

Знайти потрібний шаблон

Знайдено шаблонів: 1 із 1

Продажі · CSV
Шаблон воронки продажів для обліку звернень
Безоплатний CSV-шаблон воронки продажів: фіксуйте звернення, кваліфікацію, пропозиції, оплати, виторг і наступні дії команди.
Як користуватися

Як обрати матеріал

Почніть із поточного робочого питання й використайте шаблон як основу для власного процесу. Приклади в матеріалах умовні. Адаптуйте визначення показників, відповідальність і період під дані своєї команди.

Поширені запитання

З якого шаблону почати?
Якщо потрібен огляд етапів звернень, почніть із воронки. Якщо важливо контролювати окремі угоди та наступні дії, оберіть журнал угод.
Чи замінюють таблиці CRM?
Журнал допомагає вести обмежену кількість угод і не надсилає нагадувань. Для автоматизації та ширшої роботи з клієнтами може знадобитися CRM.
Чи є прогноз оплат гарантованим?
Ні. Він ґрунтується на введених сумах, датах і ймовірностях, тому його слід регулярно переглядати.

Практичний посібник

Як пов'язати звернення, угоди, дії менеджерів і оплати. Практичний приклад і добірка Excel-шаблонів для малого бізнесу.

Як налагодити облік продажів у малому бізнесі: таблиці, показники та наступні дії

У розробці Excel-шаблонів для продажів допомогла компанія «Міністерство з Продажів».

Як використовувати таблиці для продажів

Підприємець або менеджер може почати з журналу угод, якщо потрібно бачити наступну дію за кожним зверненням, або з таблиці воронки, якщо важливо порівнювати групи звернень та переходи між етапами. Для роботи з оплатами є окремі шаблони прогнозу, плану й факту та неоплачених рахунків. Оберіть лише ті таблиці, для яких команда готова регулярно вносити дані.

Наприклад, звернення до майстерні надходять через телефон і месенджер, а домовленості губляться. Власник може завантажити журнал угод, описати ШІ свої етапи та попросити адаптувати назви і наступні дії. Після перевірки копії команда сама вносить знеособлені записи й регулярно переглядає відкриті питання.

Щоб адаптувати шаблон продажів за допомогою штучного інтелекту, додайте чистий файл і відповідний промпт до сервісу, який працює з файлами. Опишіть продукт, спосіб отримання звернень, етапи продажу та період звітності. ШІ може допомогти уточнити запитання, назви етапів і показників; перевірте, чи відповідають зміни реальному процесу та чи працюють формули.

Для поєднання кількох таблиць узгодьте назви етапів, дати й визначення показників. Дані між окремими файлами не синхронізуються автоматично. Перед роботою зі стороннім сервісом приберіть контакти клієнтів та іншу конфіденційну інформацію; для прикладу використовуйте вигадані дані.

Зведений CSV допомагає побачити показники за період, але не замінює історію кожної угоди. Якщо потрібно фіксувати окремі заявки, скористайтеся практичним порядком обліку без CRM.

Excel-шаблони для продажів малого бізнесу

Excel-шаблони цього напряму

Від шаблону до робочої таблиці: 6 кроків

Не знаєте, з чого почати?

Воронка продажів за групами звернень

Воронка продажів: інструкція та формули

Для чого файл

Як почати

Що означають стовпці

Правила, без яких порівняння буде хибним

Формули

Як читати перевірку рядка

Дані та приватність

Походження

Журнал угод і наступних дій

Журнал угод і наступних дій

Для чого таблиця

Як почати

Стовпці

Повідомлення перевірки

Адаптація та межі

Походження

Тижневий план активностей продажів

Тижневий план активностей продажів

Для чого таблиця

Як почати

Формули

Повідомлення

Межі та адаптація

Джерела

Прогноз оплат за угодами

Прогноз оплат за угодами

Для чого файл

Як почати

Поля та розрахунки

Повідомлення

Межі та дані

Походження

Порівняння цін і знижок

Ціна та знижка: порівняння варіантів

Для чого таблиця

Як користуватися

Формули

Повідомлення

Межі

Походження

План часу команди продажів

План часу команди продажів: інструкція

Як заповнити

Межі та перевірки

План і факт оплат від клієнтів

План і факт оплат від клієнтів

Для чого потрібна таблиця

Як почати

Як працюють поля та підсумки

Обмеження та перевірка

Походження та джерела

Річний план продажів і оплат

Річний план продажів і оплат

Для чого потрібна таблиця

Як почати

Як рахуються результати

Межі та перевірки

Контроль неоплачених рахунків

Контроль неоплачених рахунків

Для чого потрібен файл

Як користуватися

Як читати результати

Обмеження і перевірка

Повторні покупки за місяцем першої покупки

Повторні покупки за місяцем першої покупки

Що показує таблиця

Правило вікна

Як почати

Обмеження

Інші матеріали цього напряму

Шаблон воронки продажів для обліку звернень

Як обрати матеріал

Поширені запитання

Практичний посібник